確定申告の必要書類をそろえる｜収入・控除・本人確認の順に

確定申告の資料は、収入を計算するもの、控除を確認するもの、本人確認と提出のためのものに分けてそろえます。入力に使う資料、実際に添付する資料、手元で保存する資料は必ずしも同じではありません。最初に所得の種類と申告したい控除を一覧にすると、必要書類の抜けを減らせます。

この教材の論点：確定申告の資料と提出・納付

初めて確定申告をすることになり、何を用意すればよいか分からない。給与や副業の収入資料から集め始め、使う控除の証明、本人確認、提出後の保存まで順に準備します。

対象年分をそろえる

確定申告の準備は、金額を入力する前に、対象年分・所得・控除・前払いの税額を別々に整理することから始めます。資料を集めたことと、申告が必要かどうかを判断したことも区別します。

2026年分なら、2026年中の所得や支払に対応する資料かを確認します。提出する年や資料を受け取った年だけで、前年の資料を混ぜないようにします。前回の入力データを使う場合も、年分と制度の変更を確認し直します。実際に作成・提出するときは、その年分の国税庁の案内へ進みます。

四つのまとまりに分ける

源泉徴収票は申告書の作成に使う資料です。添付が不要とされていることと、金額を確認するために不要であることは同じではありません。申告内容に応じた添付・提示・保管の扱いは、対象年の手引きで確認します。

典型的な不足と重複を点検する

転職した場合は、現職の票が前職を含むかを確認します。医療費は支払と給付の対応を確認し、通知と領収書で同じ支払を重複計上しないようにします。寄附はワンストップ特例の申請分も、確定申告する場合の扱いを確認します。複数のデータ取得方法を使うときほど、どの資料がどの記録を含むかを対応させます。

分からない金額があれば、推測値で埋める前に資料や発行元を確かめます。書類がそろわないことを理由に、その所得や控除が存在しないと扱うのは適切ではありません。

架空の資料で流れを体験する

確定申告の練習6ケースは、個人の氏名や書類をアップロードせず、架空の資料から必要な欄を選んで学ぶ教材です。読み取り・分類・条件判断・計算・精算を順に確認し、つまずいた説明へ戻れます。

源泉徴収票の読み方と年間税額・還付の説明も、入力前の確認に役立ちます。LavaTaxの試算や練習結果は提出用申告書ではありません。実際の申告は、国税庁の作成コーナーや適切な相談先で条件を確認して進めてください。