マイナポータル連携で資料がそろわないとき｜不足分の確認

連携で取得できる情報が、本人の所得や控除のすべてとは限りません。自動取得の結果を、手元の資料と照合して不足分を確認します。

この教材の論点：確定申告の資料と提出・納付

マイナポータルと連携したが、給与や医療費の資料がすべて表示されなかった。取得できたデータの対象年と範囲を読み、紙の資料やほかの記録で補う必要があるものを探します。

連携先、対象年、情報が反映される時期、取得の準備等を確認します。取得できなかった資料は、公式案内に沿った別の入力方法や再取得を調べます。連携の成否と申告書の送信完了も別です。

場面ごとに確かめること

具体例から手順をたどる

マイナポータル連携で医療費情報を取得したものの、年末の受診分や通院交通費が見当たらない例です。取得されていないことを、控除対象外という意味に受け取らず、対象期間・提供元・反映時期を確認します。手元の領収書等で対象支出を確かめ、必要な分を補います。

判断が変わる条件

逆に、取得情報を残したまま領収書の合計を全額追加すると二重入力になります。自動取得できる情報の種類や利用の準備は年や提供元により違うため、申告対象年の公式案内を確認します。連携に必要な準備が終わらなくても、他の提出方法や資料から作成できるかを調べます。

資料をそろえて確認する

• 取込み対象の資料と対象期間を確認する
• 未反映分の根拠資料を保存する
• 送信前に取得分と追加分の合計を点検する

覚えておきたいこと

連携で揃わない資料は、何が不足しているかを特定して補います。空欄を推測の数字で埋めないことが大切です。