寄附金データを読み込むとき｜証明書との重複を防ぐ

寄附金のデータを取り込んだ後に、同じ寄附の証明書を手入力すると重複します。寄附日、自治体等、金額で一件ずつ照合します。

この教材の論点：寄附金控除とふるさと納税

ふるさと納税のデータを読み込んだ後、紙の受領証を見て同じ寄附を追加しようとした。日付、寄附先、金額を一件ずつ照合し、自動取得分と手入力分が重ならないようにします。

サービスの証明データと自治体の受領証明書が、同じ寄附を示す場合があります。読み込んだ範囲を確認し、別サービスや対象外期間の不足分だけを追加します。

場面ごとに確かめること

具体例から手順をたどる

ふるさと納税の寄附金データを読み込んだ後、紙の受領証を見て同じ寄附を手入力した例です。寄附の日付、自治体、金額、寄附者を照合し、同じ支出が二回入っていないか確認します。複数サービスから取り込む場合も、証明対象の期間や寄附が重なっていないかを調べます。

判断が変わる条件

ワンストップ特例を申請済みでも、本人が確定申告する場合は、その年の対象寄附を含めて手続きを確認します。データの宛名が配偶者なら、本人の控除へ機械的に加えないようにします。寄附の年とデータを取得した年が違う場合もあるため、対象年をそろえます。

資料をそろえて確認する

• 取込み済みの寄附へ印を付ける
• 手入力は未取得分に限って追加する
• 提出前に年内の寄附一覧と照合する

覚えておきたいこと

証明書の枚数ではなく、実際の寄附を一件ずつ数えます。紙とデータは同じ支出の別の証明である場合があります。