e-Taxで確定申告する前の準備｜本人確認・資料・送信結果

e-Taxで申告する準備は、画面を開くことだけではありません。対象年分、利用する端末、本人確認の方法、必要な資料を先に確かめます。マイナンバーカードを使う場合は、カード本体と電子証明書、暗証番号、端末の読み取り環境が利用できるかを確認しましょう。

この教材の論点：確定申告の資料と提出・納付

スマートフォンで確定申告を始めようとしたが、カードや書類を何から用意するか分からない。対象年分と本人確認の方法を決め、読み取り環境から送信結果を残す準備まで進めます。

具体例で確かめる

医療費の入力をすべて終えた後で電子証明書の期限切れに気づくと、予定した日に送信できない場合があります。入力前に認証を試し、必要なら更新や再設定の手続きを確認しておくと安心です。カードの有効期限と電子証明書の有効期限は別に確認します。暗証番号を推測して繰り返し入力する方法も避けます。

判断を誤りやすい点

途中で作業を終える場合は、入力を再開するための保存データを確保します。完成したPDFを保存したことと、入力を再開できるデータを保存したことは異なります。送信後は受信通知で受付結果を確かめ、納付が必要なら支払いの手続きへ進みます。送信しただけで自動的に口座から引き落とされるとは限りません。

連携データも目で確かめる

マイナポータル連携等で資料を取り込める場合も、発行者が対応しているか、情報がそろう時期、取得できない項目がないかを確認します。自動入力は入力作業を助けるもので、すべての所得や控除が漏れなく正しいことを保証するものではありません。前年の設定や別人の情報を引き継いでいないかも確認し、手入力で追加した分との二重計上を防ぎます。

確認すること

• 対象年と申告内容を最初に確認する
• 認証方法と端末環境を試す
• 保存・送信・納付の完了をそれぞれ確認する