医療費データへ手入力を追加するとき｜交通費と年末分の照合

取得した医療費情報へ手入力を加えるときは、含まれていない対象費用だけを追加します。連携したデータと領収書の同じ支払いを二重に入力しないようにします。

この教材の論点：医療費控除

医療費情報を自動取得したが、通院交通費や年末の支払いが含まれているか分からない。通知データと領収書を比べ、未収録の対象費用だけを手入力で補います。

医療費情報の対象範囲、反映時期、実際の支払年を確認します。対象となる交通費や、データに載らない費用等も、医療費控除の条件を確認した上で区分します。

具体的な場面で考える

自動取得された診療費のほかに電車の通院記録を持つ人は、診療費との重複と、交通費の対象性をそれぞれ確認して追加します。

用意する資料

• 取得医療費データ
• 追加する対象費用
• 補填金の資料

間違えやすい点

連携画面に出た額を、医療費控除額や還付額そのものと読み替えないようにします。

自動取得12万円と通院電車代6,000円の例

取得データの対象医療費が12万円、別に対象となる通院電車代6,000円があり、領収書で見つかった同じ診療費2万円が12万円の中に含まれていたとします。この場合の出発点は12万6,000円であり、14万6,000円ではありません。そこから対応する保険金等と、所得に応じた控除計算を確認します。

医療費データは申告の完成形ではありません。対象外の支出がないかも確認し、追加した理由と元資料を残します。費用の範囲は通院交通費、補填の計算は保険金との対応へ進めます。